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根据中信建投通信组年度策略成果,以5G为核心的产业链值得投资者重点关注。(1)从全球来看,通信行业开始景气向上,Capex已经回暖,且有望实现持续性的增长:2018年全球电信运营商的capex预计为3110亿美元,较2017年增1.6%,2019年预计为3130亿美元,较2018年微增0.6%。2019年之所以增速不高,主要原因是5G尚处于商用前期,全球仅部分国家会推出5G试商用/商用网络,预计2020年起capex增速将提高;(2)通信行业景气持续向上,5G应用和新商业模式存在逐步实现的可能,2020年业绩弹性较大:预期2019年中国开通5G基站10万站左右,2020年再新开通50万站左右概率较高,2019年全球正式进入5G周期,试商用或商用也将实现。很多愿景中的5G应用将逐步成为现实,并被逐一验证,包括云AR/VR、网联无人机、网联汽车、云端机器人等,而且新的技术也有望被逐步广泛应用进而形成新的商务模式,包括边缘计算、NFV等。

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